Métricas e gestão · Fundamentos · Checklist · 4 min

Processo comercial sem CRM caro, em 14 peças que cabem numa planilha

Etapas, critérios, colunas, rotina e números: confira o que já existe no seu processo e baixe uma planilha-modelo para começar hoje.

A dor

As negociações se perdem: não sei em que pé cada uma está nem quando devia ter ligado de volta.

A ideia central

Processo comercial é saber a etapa, o próximo passo e quem faz: cabe numa planilha bem pensada, mantida viva por uma rotina semanal.

Em 1 minuto

1. Escreva de quatro a seis etapas da venda, cada uma com um critério de entrada que não dependa de opinião.
2. Na planilha, cada empresa numa linha, com próximo passo, data, origem e data de cada mudança de etapa.
3. Revise meia hora por semana; troque a planilha por um CRM simples quando entrar a segunda pessoa.

Na prática

Marcar o checklist, baixar a planilha-modelo e conversar com um especialista sobre como encher as linhas com empresas do perfil certo.

Na Speedio: Listas exportáveis para planilha ou CRM

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